Propuesta de Valor: Pensando a Largo Plazo

En el ámbito de la gestión de patrimonios de oficinas familiares, resuena con fuerza una estadística impactante: el 70% de las familias pierden su riqueza para la segunda generación, y el 90% para la tercera (Family Office Real Estate Institute, 2022). Esta realidad contundente subraya la necesidad crítica de planificación estratégica a largo plazo para preservar y hacer crecer el patrimonio familiar. En el mundo actual, caracterizado por su velocidad, los individuos y familias empresarias enfrentan numerosos desafíos al gestionar sus negocios, activos, finanzas, patrimonio y legado en un panorama económico, social y político en constante evolución. Es aquí donde las oficinas familiares desempeñan un papel crucial, proporcionando estructura, propósito y valor perdurable.

Las familias que han establecido o se han involucrado con oficinas familiares para pensar a largo plazo suelen perdurar en el tiempo. Por ejemplo, los Rockefeller establecieron su propia oficina familiar unifamiliar en 1882, que continúa prosperando y ahora sirve a múltiples familias desde el año 1980. Gestionar los cambios generacionales de poder puede ser complejo, ya que los miembros familiares a menudo encuentran difícil transicionar el liderazgo a la siguiente generación. Una oficina familiar puede facilitar este proceso sensible al servir como un centro de intereses familiares diversos, alinear a los miembros familiares, gestionar sus participaciones en empresas familiares y fomentar un desempeño multigeneracional impulsado por un propósito y legado unificados. Dirigir y liderar exitosamente la riqueza familiar a largo plazo puede presentar una variedad de desafíos. Gestionar las necesidades y deseos de diferentes miembros de la familia representa un reto significativo para los líderes de oficina familiares.

Adicionalmente, las oficinas familiares son responsables de manejar cantidades significativas de patrimonio y mitigar riesgos asociados con las inversiones, lo que requiere una profunda comprensión de los mercados financieros y un sólido marco de gestión de riesgos. La planificación de sucesión es igualmente crucial para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, involucrando la identificación y preparación de la próxima generación de líderes familiares y garantizando la continuidad en los valores, cultura y prácticas empresariales de la familia. Asimismo, las empresas familiares deben establecer un marco de gobernanza que clarifique la toma de decisiones, roles y responsabilidades, enfrentando el desafío de alinear las prioridades y perspectivas de los miembros familiares. La atracción y retención de talento también representa un reto, especialmente en un mercado laboral competitivo, requiriendo una variedad de habilidades que van desde finanzas hasta operaciones.

Superar estos desafíos exige un liderazgo sólido, comunicación efectiva y un compromiso con los valores, legado, armonía y metas a largo plazo de la así como una disposición para adaptarse y evolucionar conforme cambian las circunstancias empresariales y sociales a lo largo del tiempo. Beyond Consulting puede ayudarle a construir una estrategia de visión a largo plazo. ¡Contáctenos hoy para comenzar!